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溢價超10%,耗資26億 四川九洲控股股東拿下依頓電子

每日經濟新聞 2021-09-08 21:57:18

◎本次股份轉讓及依頓投資表決權放棄后,依頓投資合計放棄9.57%表決權,持股數量為3.39億股,持股比例為33.99%,擁有表決權比例為24.42%,九洲集團持股數量為2.94億股,持股比例為29.42%,擁有表決權比例為29.42%。

◎依頓電子并非九洲集團唯一一家控股企業,后者還是四川九洲的控股股東。四川九洲是一家從事視聽器材的企業,今年股價上漲30%。

每經記者 胥帥    每經編輯 陳俊杰    

市值78.68億的依頓電子易主,新東家是四川九洲投資控股集團有限公司(以下簡稱九洲集團)。

今日(9月8日)晚間,依頓電子公告稱,公司收到公司控股股東依頓投資及實際控制人李永強、李永勝、李銘浚的通知,他們與九洲集團簽署了《股份轉讓協議》。標的股份轉讓價格為 8.9 元/股,轉讓價款合計為26.1億元。

相比6月的提示公告,依頓電子還披露了業績承諾條件。對比依頓電子的歷史業績,這一業績承諾目標并不十分離譜。

轉讓價款合計26億

今日晚間,依頓電子公告稱,公司收到公司控股股東依頓投資及實際控制人李永強、李永勝、李銘浚的通知,他們與九洲集團簽署了《股份轉讓協議》,同日,依頓投資簽署了《表決權放棄承諾函之一》、《表決權放棄承諾函之二》。

根據《股份轉讓協議》,依頓投資擬通過協議轉讓的方式將其持有的,占上市公司總股本的29.42%的2.94億股股份,讓給九洲集團。標的股份轉讓價格為8.9元/股,轉讓價款合計為人民幣26.1億元。

本次股份轉讓及依頓投資表決權放棄后,依頓投資合計放棄9.57%表決權,持股數量為3.39億股,持股比例為33.99%,擁有表決權比例為24.42%,九洲集團持股數量為2.94億股,持股比例為29.42%,擁有表決權比例為29.42%,依頓投資將不再為上市公司控股股東,九洲集團將成為上市公司控股股東,綿陽市國資委將成為上市公司的實際控制人。

依頓電子控制權易主并非毫無預兆,早在6月,公司已發布提示公告。值得一提的是,依頓電子公告后第二天,公司股價一字漲停。但是在之后的一天,公司放出2.56億成交巨量,下跌1.52%,振幅接近10%。股價巨震之后,依頓電子緩慢上漲,目前股價7.88元/股。不難發現,九洲集團也是溢價接盤,溢價幅度超過10%。

依頓電子并非九洲集團唯一一家控股企業,后者還是四川九洲的控股股東。四川九洲是一家從事視聽器材的企業,今年股價上漲30%。

依頓電子表示,讓渡公司控制權,為公司引入具備產業協同能力和資金實力的控股股東,進一步完善公司治理結構,全力支持公司的長遠發展。

業績承諾目標與去年接近

相較最初的提示公告,依頓電子此番詳細披露控制權交接過程、上市公司治理以及業績承諾。

根據業績承諾,上市公司2021年度、2022年度以及2023年度(以下簡稱“業績承諾期”)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤應分別不低于1.8億元、2.11億元以及2.42億元,即合計不低于6.33億元。

記者注意到,經歷連續兩年的凈利潤下滑,去年依頓電子扣非后凈利潤還維持在2.11億。

但依頓電子今年扣非后凈利潤并未止住下滑頹勢,上半年扣非后凈利潤為7228.55萬元。若下半年與上半年相同,依頓電子便和業績承諾的目標暴露出差距。

《每日經濟新聞》記者發現,除開自身原因之外,依頓電子業績下滑還同行業有關。依頓電子主要產品為印制電路板(PCB),印制電路板最近兩年并沒有研報描述的那么美。

比如另外一家PCB龍頭滬電股份,在今年半年報提到,隨著更多PCB同行切入以及大規模投資的產能釋放,5G基站相關PCB產品也面臨更加激烈的價格競爭。

而像國內覆銅板龍頭生益科技、金安國紀,其在2019年、2020年的業績也有放緩跡象。比如2019年,金安國紀凈利潤同比下滑46.71%。

不過在今年上半年,這兩家巨頭的業績增速迎來向上拐點。生益科技上半年凈利潤同比增速達到71.30%。

另外,根據協議,依頓電子董事會設董事9名,其中九洲集團有權提名5名非獨立董事和1名獨立董事候選人。

不過各方同意,對于上市公司核心團隊人員,各方將盡最大努力確保該等人員在本協議簽署后繼續在公司任職不少于三年。

封面圖片來源:攝圖網

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